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Bell, des États-Unis, BCE Inc. a annoncé la conclusion d’un accord visant l’acquisition de Manitoba Telecom Services pour 3, 9 milliards de dollars (CAD). La société manitobaine compte plus de 2 millions d'abonnés et 2 700 employés, qui souhaitent tous conserver leur emploi sous la bannière Bell MTS, Winnipeg souhaitant devenir la base du siège social de Bell dans l'ouest du Canada.

Internet Fibe Gigabit avec une vitesse 20 fois supérieure à celle que reçoivent actuellement les clients MTS au cours de la première année, Télé Fibe et expansion accélérée de son réseau LTE réseau qui doublera effectivement la vitesse des données. MTS avait déjà vendu son entreprise de fibres Allstream en janvier.

Dans l'accord de transaction, une copie de disponible sous le profil SEDAR de MTS sur Sedar.com.

Un communiqué de presse séparé annonce que les clients de MTS utilisant Telus et disposant d'un tiers des emplacements physiques de MTS sont maintenant cédés à Telus. Les projets de parrainage MTS et d’investissement communautaire existants continueront d’être annoncés.

Si vous possédez des actions de MTS, voici ce que dit le communiqué de presse publié ce matin par BCE Inc.:

Les actionnaires de MTS veulent payer 40 $ en espèces ou 0, 6756 action ordinaire de BCE pour chaque action ordinaire de MTS, sous réserve de la proportionnalité, cherchant à obtenir la contrepartie totale de 45% en espèces et de 55% en actions ordinaires de BCE.

BCE 120 millions de dollars BCE 120 millions de dollars BCE se réserve le droit de faire correspondre toute autre proposition. Si l'opération échoue, le paiement inverse sera effectué, BCE versant 120 millions de dollars à MTS.

Que pensez-vous de cette nouvelle de consolidation? Bon ou mauvais pour les Manitobains?

[Presse]

BCE annonce un accord pour l'acquisition de Manitoba Telecom Services (MTS)

• Valeur commerciale de la transaction d’environ 3, 9 milliards de dollars: BCE doit acquérir des actions ordinaires et en circulation de MTS pour environ 3, 1 milliards de dollars et prendre en charge une dette nette en cours d’approximativement 0, 8 milliard de dollars
• Une valeur de 40 $ par action ordinaire représente une prime importante pour les actionnaires de MTS; transaction recommandée à l'unanimité par le conseil d'administration de MTS
• L’équipe de Bell MTS veut servir ses clients partout au Manitoba, le siège social de Winnipeg veut devenir le siège social de Bell dans l’ouest du Canada
• Investissement en capital d'un milliard de dollars sur cinq ans visant à élargir les réseaux sans fil et filaires à large bande dans les régions urbaines et rurales du Manitoba
• L'augmentation des flux de trésorerie disponibles soutient la stratégie de Bell en matière de leadership dans le haut débit, l'objectif de croissance du dividende

MONTRÉAL et WINNIPEG, le 2 mai 2016 / CNW Telbec / - BCE Inc. (Bell) (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui qu'elle fera l'acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Manitoba Telecom Services Inc. ( MTS) (TSX: MBT) dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 3, 9 milliards de dollars.

«L’accueil de MTS au sein du groupe d’entreprises de Bell ouvre de nouvelles perspectives en matière d’investissement, d’innovation et de croissance sans précédent pour les communications à large bande, dans les zones urbaines et rurales du Manitoba. George Cope, président, est heureux d'annoncer que des progrès importants ont été réalisés au Manitoba et que les derniers services sans fil, Internet, de télévision et multimédia sont utilisés dans toute la province. et chef de la direction de BCE et de Bell Canada. "Bell et MTS partagent un héritage de services et d’innovation qui remonte à plus d’un siècle. Nous sommes honorés de nous joindre à l'équipe de MTS dans cette transaction entièrement canadienne pour offrir aux Manitobains les avantages des nouveaux investissements en infrastructure, du développement technologique et du meilleur des communications à large bande. "

Bell prévoit investir un milliard de dollars en capital sur cinq ans après la clôture de la transaction au Manitoba, notamment:

• Les vitesses Internet Gigabit Fibe sont 20 fois plus rapides que celles offertes actuellement aux clients de MTS dans les 12 mois suivant la clôture de la transaction.
• le déploiement de Télé Fibe, le service novateur de télévision à large bande de Bell.
• expansion accélérée du réseau sans fil LTE primé de l'entreprise dans toute la province, avec des vitesses de transmission de données moyennes deux fois plus rapides que celles actuellement disponibles pour les clients de MTS.
• Intégration du centre de données de MTS à Winnipeg avec le réseau national actuel de 27 centres de données et d'informatique en nuage de Bell, le réseau de fibre optique à large bande le plus vaste au Canada et le plus vaste au pays.

"Cette transaction reconnaît la valeur intrinsèque des actionnaires de MTS et offre aux clients et aux employés de MTS, ainsi qu’à la province du Manitoba", a déclaré Jay Forbes, président et chef de la direction de MTS. "Nous sommes très fiers de ce que l'équipe de MTS a accompli. Désormais, grâce à l’échelle nationale de Bell et à son engagement en matière d’investissement dans les services à large bande, Bell MTS veut être en bonne position pour accélérer l’innovation dans les services, le soutien à la clientèle et les investissements dans les communautés au profit des Manitobains comme jamais auparavant. "

Les activités manitobaines de la société fusionnée veulent être connues sous le nom de Bell MTS en reconnaissance de la forte présence de la marque que l’équipe de MTS a bâtie dans la province. Winnipeg devient le siège social de Bell pour l’ouest du Canada et, avec l’ajout des 2 700 employés de MTS, l’équipe occidentale de Bell compte maintenant 6 900 employés.

Les Jets de Winnipeg et les Blue Bombers de Winnipeg sur le réseau national de télévision TSN Sports Network et TSN Radio 1290 Winnipeg, la télévision de Bell Média, continueront d’offrir des possibilités aux artistes et aux artistes locaux. Les actifs de Bell Média au Manitoba comprennent également CTV Winnipeg, Virgin 103.1 et BOB FM 99.9 dans la capitale, BOB FM 96.1 et The Farm 101.1 à Brandon.

Bell MTS entend poursuivre les commandites et les investissements communautaires de la société au Manitoba, y compris un engagement commun envers Centraide et les programmes destinés aux étudiants et aux nouveaux grades, et lancer une nouvelle initiative Parlons Parlons soutenant les communautés autochtones du Manitoba, présidée par Clara Hughes, présidente. Porte-parole de Parlons national et légendaire olympique canadien Who, est né et a grandi à Winnipeg.

Détails de la transaction
La stratégie de leadership de Bell en matière de large bande et notre objectif de croissance du dividende. Glen LeBlanc, vice-président exécutif et chef des finances de BCE et de Bell Canada. "Bell possède une expérience éprouvée dans la réalisation d'opérations similaires et leur intégration réussie dans nos opérations nationales, comme avec Bell Aliant dans le Canada atlantique."

La transaction vise à acquérir toutes les actions ordinaires émises et en circulation de MTS au prix de 40 $ par action, qui doit être utilisé avec une combinaison d'actions de BCE et de trésorerie.

Les actionnaires de MTS veulent payer 40 $ en espèces ou 0, 6756 action ordinaire de BCE pour chaque action ordinaire de MTS, sous réserve d'une recherche proportionnelle prévoyant le versement d'une contrepartie à 45% en espèces et à 55% en actions ordinaires de BCE. La contrepartie en actions est basée sur le prix moyen pondéré en fonction des volumes de BCE de 20 jours de BCE, soit 59, 21 $.

MTS à environ 10, 1 x l'EBITDA 2016E, sur la base des dernières estimations du consensus des analystes, et à 8, 2x, y compris les économies d'impôts et les synergies opérationnelles. Cela représente une prime de 23, 2% par rapport au cours de clôture moyen pondéré des actions à la TSX pour la période de 20 jours se terminant le 29 avril 2016. Le prix d'offre représente une prime de 40% par rapport au prix de clôture de MTS, qui s'établissait à 28, 59 $, le 20 novembre 2015, jour ouvrable précédant l'annonce de la vente de sa division de communications d'affaires Allstream.

Dans le cadre de cette entente, MTS ne souhaite plus déclarer de dividende sur ses actions ordinaires après le prochain dividende du deuxième trimestre de 2016, qui devrait être versé en mai et versé en juillet. Les actionnaires canadiens imposables qui reçoivent des actions de BCE ont généralement droit à un report de l’imposition canadienne sur les gains en capital.

BCE cherche à obtenir 28 millions d’actions ordinaires pour la partie en capitaux propres de la transaction, ce qui offre aux actionnaires de MTS un accès au potentiel de croissance des dividendes de BCE. Le dividende de BCE a été multiplié par 12, soit une augmentation globale de 87%, depuis le quatrième trimestre de 2008 et offre actuellement un rendement de 4, 6%. Une fois la transaction réalisée, les actionnaires de MTS détiendront environ 3% des actions ordinaires de BCE pro forma.

Le conseil d'administration de MTS a approuvé la transaction et recommande aux assistants de MTS de voter en sa faveur. Valeurs Mobilières TD, Barclays et Marchés mondiaux CIBC, conseillers financiers du conseil d'administration de MTS, ont indiqué dans un avis qu'à la date de l'avis et sous réserve des hypothèses et des restrictions qui y étaient énoncées est juste d'un point de vue financier.

L'entente entre BCE et MTS prévoit une clause de non-sollicitation à l'égard de la MTS et un droit en faveur de BCE d'égaler toute proposition supérieure. Si BCE ne perdure pas, il percevrait alors une indemnité de résiliation de 120 millions $.

Dans l'accord de transaction, une copie de disponible sous le profil SEDAR de MTS sur Sedar.com. Une commission d’inversion de reprise de 120 millions de dollars serait payable par BCE à MTS.

Une circulaire de procuration veut que soient préparées et envoyées aux actionnaires de MTS des informations importantes sur la transaction. Les actionnaires de MTS devraient se prononcer sur la transaction à la fin du mois de juin.

Appel avec les analystes financiers
Une téléconférence pour les analystes financiers aura lieu le lundi 2 mai à 8 h 30, heure de l'Est. Pour participer, veuillez composer le 416-340-2216 ou le numéro sans frais 1-866-223-7781 avant le début de l'appel. Une rediffusion sera disponible pendant une semaine en composant le 905-694-9451 ou le 1-800-408-3053, code d'accès 5493892.

Une diffusion Web audio en direct sera disponible sur les sites Web BCE.ca et MTS. Le fichier mp3 sera disponible pour téléchargement plus tard aujourd'hui.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives
BCE Inc. ("BCE") de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Manitoba Telecom Services Inc., BCE Inc. ("BCE"). Objectif de croissance du dividende de BCE, notre entreprise ("MTS"), "le calendrier proposé, l'impact et le financement de la transaction proposée, nos avantages stratégiques et opérationnels perspectives, objectifs, plans et priorités stratégiques et autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Outlook, projet, stratégie, cible et autres expressions ou futurs verbes conditionnels tels que viser, anticiper, croire, pourrait, s’attendre, avoir l’intention, peut, planifier, chercher, devrait, s'efforcer et vouloir. Loi canadienne sur la réforme du litige en matière de valeurs mobilières de 1995.

Les déclarations prospectives, de par leur nature même, sont assujetties aux risques et incertitudes inhérents et reposent sur plusieurs hypothèses, tant générales que spécifiques, qui peuvent donner lieu à des implications implicites ou implicites importantes. par de telles déclarations prospectives. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que les déclarations prospectives se matérialiseront et nous vous déconseillons de vous fier à ces déclarations. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse et, par conséquent, peuvent changer après la date de recherche. Sauf disposition contraire des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Les déclarations prospectives sont fournies dans le but de fournir des informations sur la transaction proposée. Les lecteurs sont avertis que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d’autres fins.

L’achèvement et le calendrier de la transaction proposée incluent, sans limitation, les approbations des tribunaux, des actionnaires et des autorités de réglementation, y compris celles du Bureau de la concurrence, du CRTC, de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique. Canada, ainsi que la TSX et la NYSE. Par conséquent, rien ne garantit que cela se produira, ni à aucun moment, envisagé dans le présent communiqué de presse. La transaction proposée pourrait être modifiée, restructurée ou résiliée. Par conséquent, rien ne garantit que les avantages stratégiques, opérationnels ou financiers attendus de la transaction proposée seront réalisés.

Rapport de gestion annuel 2015 de BCE daté du 3 mars 2016 (inclus dans le rapport annuel 2015 de BCE ) et le rapport de gestion du premier trimestre de 2016 de BCE daté du 27 avril 2016, déposés par BCE auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières provinciales canadiennes (disponible sur Sedar.com) et avec la US Securities and Exchange Commission (disponible sur le site SEC.gov). Ces documents sont également disponibles sur BCE.ca.

Avis aux actionnaires américains de MTS Inc.
La transaction envisagée dans le présent communiqué de presse concerne les titres de sociétés canadiennes et sera assujettie à la divulgation d'informations au Canada. La BCE a déposé une demande de dispense des obligations d'enregistrement de cette loi en vertu de la US Securities Act of 1933. Les états financiers inclus ou intégrés par référence dans la circulaire, qui sont préparés conformément aux normes comptables canadiennes et peuvent ne pas être comparables aux états financiers de sociétés américaines.

À propos de MTS
Chez MTS, nous sommes fiers d’être le principal fournisseur de technologies de l’information et des communications au Manitoba. Manitobains - Internet, sans fil, télévision, service téléphonique et systèmes de sécurité, plus une suite complète de solutions d’information, y compris le cloud unifié et les services gérés. Vous pouvez compter sur MTS pour rendre votre monde plus facile. Nous sommes avec toi

Nous vivons là où nous travaillons et donnons activement à nos organisations. Par le biais de MTS Future First, nous fournissons des parrainages, des subventions et des bourses d’études, du soutien de valeur et des activités bénévoles au Manitoba.

MTS Inc. est la propriété exclusive de Manitoba Telecom Services Inc. (TSX: MBT). Pour en savoir plus sur les produits et services de MTS, visitez le site mts.ca. Pour obtenir des renseignements à l’intention des investisseurs, visitez le site Web mts.ca/aboutus.

À propos de BCE
La plus grande entreprise de communications au Canada, BCE offre une gamme complète et innovante de services de communications sans fil à large bande, de télévision, Internet et d'affaires de Bell Canada et de Bell Aliant. Bell Média est la première entreprise multimédia au Canada et possède des atouts majeurs dans les domaines de la télévision, de la radio, de l’extérieur et du numérique. Pour en savoir plus, visitez BCE.ca.

Bell Cause pour la cause fait la promotion de campagnes canadiennes sur la santé mentale et la lutte contre la stigmatisation, telles que la journée Parlons-nous de Bell et le financement important de Bell pour les soins communautaires et les initiatives d'accès, de recherche et de milieu de travail. Pour en savoir plus, visitez le site Bell.ca/cause.

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